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　　【不雅策·论市】补助之后A股何如看？怎样看待财政战略对A股的影响？上周商场补助的原因在于：1）脉冲式高涨后的平素补助；2）商场过热的心思有所平复；3）商场此前关于战略的期待过高。周六财政部新闻发布合座来看中性偏正面聚色网电影，对A股风险偏好改善产生积极影响，并为后续战略留多余步和思象空间。A股后续向下补助的空间不大，在商场回到感性合理水平位置之后，不竭发力的战略推动经济企稳，商场也会从头回到上行的通说念中。后续商场有望沿着以下三个见解陆续寻找契机：1）从三季报及年报事迹角度：医药、食物饮料、电子、通讯、有色等瞻望三季报事迹相对肃穆或有边缘改善能源；2）从战略的导向来看：针对房地产、政府投资、提高住户收入和普及突然结构的战略也将会不休发力；3）从产业趋势演化来看，当今全社会智能化之下以AI+鸿沟家具化在迟缓落地，国度安全关连如军工、信创等鸿沟也在快速发展；东说念主口老龄化下的医疗医药，“智安医”是不错预期的有永久投资契机的见解。从增量资金的角度，924以来，ETF主要流向创业板与科创板，融资资金则偏好“券商+科技”。

　　【复盘·内不雅】本周影响A股商场的主要身分包括：（1）国新办10月8日举行新闻发布会先容“系统落实一揽子增量战略塌实推动经济进取结构向优、发展态势不竭向好”关连情况；（2）好意思国9月CPI同比高涨2.4%，较前值2.5%有所放缓，但超出预期值2.3%；（3）国新办于10月12日上昼10时举行新闻发布会，财政部部长蓝佛安等负责东说念主先容“加大财政战略逆周期移动力度、推动经济高质料发展”关连情况，并答记者问。

　　【中不雅·景气】8月公共半导体销售额同比增幅扩大，十一时代住户商品文旅突然活跃。十一假期时代住户出行意愿处在高位，同期商品和文旅突然不竭活跃，旅宾客均开销归附至2019年的98%，归附流程强于五一和端午，部分受到节前战略加码改善预期以及股市高涨动手。8月公共半导体销售额同比增幅扩大，好意思洲销量同比增幅扩大，中国、亚太地区销量同比增幅收窄，日本销量同比转正。8月智高手机出货量三个月周折同比增幅扩大。8月日本半导体制造劝诱出货额同比增幅收窄。9月重卡销量三个月周折同比跌幅扩大。

　　【资金·众寡】ETF、融资大范畴净流入。本周融资资金前四个交游日整个净流入1488.2亿元；新配置偏股类公募基金6.0亿份，较前期上升6.0亿份；ETF净申购，对应净流入1532.0亿元。行业偏好上，融资资金净买入电子、非银金融、谋略机等；突然ETF申购较多，信息技巧ETF赎回较多。进击鼓动净减持范畴放松，筹谋减持范畴普及。

　　【主题·风向】特斯拉举行“WE，ROBOT”发布会，认真推出无东说念主驾驶出租车。当地时期10月10日，特斯拉举行了“WE，ROBOT”发布会，在会上认真推出了名为“Cybercab”的无东说念主驾驶出租车。此外发布会上还推出了名为“Robovan”的无东说念主驾驶厢式货车，并先容了FSD系统，Optimus机器东说念主的最新暴露。

　　【数据·估值】本周一说念A股估值水平较上周下行，PE（TTM）为14.8，较上周下行0.5，处于历史估值水平的47.2%分位数。板块估值远大下落，其中，仅电子、银行估值高涨，房地产、传媒、好意思容照看跌幅居前。

　　【风险提醒】经济数据不足预期聚色网电影，战略连气儿不全面，国际战略超预期收紧。